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[限售股上市]络游戏概念股再次

周三,网络游戏行业再次飙升。截至收盘,共有14只股票,包括德华娱乐、洛马信息、世纪邮轮、昆仑万伟、紫龙、金利科技、荀攸科技、宝成股票、美泰诺、凯桥通讯等。上涨,而中国传媒、长虹科技等股领涨。

[限售股上市]络游戏概念股再次

新闻方面,文化部文化市场司最近在2015年博彩业年会上提出,要推进博彩业转型升级,整合发展,创新供给,扩大受众,提升形象。

文化市场司负责人表示,随着政策环境的不断改善,中国游戏娱乐业创新热情高涨,迎来新的发展机遇。为解决行业发展中仍然存在的游戏内容和形式创新不足、部分地方管理水平低、全行业社会认可度低的问题,管理部门、行业协会和企业应共同努力,通过转型升级,实现内容和场所的阳光化和消费者的多元化。阳光意味着内容是健康的,地方是清晰的,红线没有被践踏,边缘球没有被踢。消费群体的多样化意味着它们涵盖所有年龄组,不仅应该为青年人服务,而且应该为中年人和老年人服务。游戏娱乐内容和设备的研发应面向智能、面向健身、面向技能。游戏的形式应该从现场人机游戏扩展到在线竞赛,以推动新产品的研发和消费群体的扩大。鼓励行业和各种游戏娱乐场所为城乡社区服务,让老年人有更多的地方可去。

[个人股票研究]

天堂娱乐:扩展布局助成长,娱乐帝国崛起便捷

该公司公布了第三季度报告。报告期内,实现营业收入5.29亿元,上市公司股东应占净利润2.43亿元,同比分别增长54.3%和71.9%,每股收益1.07元。其中,第三季度营业收入和净利润分别增长114.4%和122.6%,每股收益贡献0.44元。同时,预计实现净利润3.2亿元至3.75亿元,同比增长38.1%至61.8%。

延伸布局有助于公司加速发展。公司前三个季度业绩的快速增长主要是由于上半年收购的资源增值业务的整合。由于用户数量、分销规模等经营指标的不断提高,公司预计全年将为EPP的业绩贡献2亿多元。最近,该公司刚刚推出了最新的3D竞走手游《坦克突击》,而流动的水正在上升。雷盛科技、趣味娱乐、Avazu和上海麦城等优质资产的收购也已获批。预计合并将在不久的将来进行。全年最终表现在较高增长区间的概率相对较高。

充分的战略升级动机和出色的执行会带来惊喜。自借壳上市以来,该公司一直坚定地将其战略升级为移动互联网平台企业。不断收购优质资产,加快生态圈战略布局。通过内容和技术学习,炒股、产品、平台和广告的业务布局逐步形成。目标资产为良好的业绩增长注入了新鲜血液。与此同时,引入了高级合作伙伴,并植入了优秀的互联网基因,为移动、国际化和生态娱乐帝国的快速崛起奠定了坚实的基础。后续扩展的增长速度仍将加快。电子商务、O2O服务和海外游戏分销都有望成为起点。

设立M&A基金干预电影和电视节目改善了平台生态。该公司最近成立了一个并购基金,以促进其主要业务的泛娱乐化整合,并扩大其在影视和知识产权领域的发展。被投资的“如意电影”是一家老牌影视公司

洛玛信息:医疗资源整合的重要一步

点评:收购三九健康网和交通入口布局后,公司参与了贵州省远程医疗运营,开始了整合线下医疗服务资源的第一步。

贵州省卫生规划委员会是贵州省医院合作远程医疗政策试点工作的总体领导。贵州省卫生和计划委员会负责项目申请和获得国家和省政府的财政支持,制定远程医疗服务目录的价格,并制定管理措施,将远程医疗费用纳入医疗保险基金(NCMS基金)的支付范围。同时,负责组织全省各级各类医疗机构纳入远程医疗覆盖范围,建立远程医疗的各种工作机制,监督管理远程医疗的运行。马龙公司是与贵州省立医院合作进行远程医疗操作的第三方公司。它通常负责贵州省远程医疗的维护和运行。远程医疗信息系统运行后,医疗机构远程医疗收入的30%将归马龙信息所有。同时,马龙公司将在有效保障医疗机构间远程医疗等基础服务的基础上,创新智能医疗和健康管理领域的产品和模式,实现增值服务。

远程医疗技术已经从最初的电视监控和电话远程诊断发展到利用高速网络进行数字、图像和语音的综合传输,实现了实时语音和高清图像的通信,为现代医学的应用提供了更广阔的发展空间。现阶段,远程医疗的发展有利于提高基层医院的医疗服务质量,缓解大型医院的医疗压力,促进各级医师的交流和提升,为解决医疗资源分布不均的实际问题提供可能的解决方案,并在技术层面建立中国的分级诊疗体系。展望未来的发展趋势,远程医疗将促进从表面到点、从医院到社区、从社区到个人、从医疗到预防和保健服务的蜘蛛网结构的建立。

远程医疗是起点,对接医疗服务资源是关键点:此次参与贵州省远程医疗运营,以远程医疗为重点,可与国内301等顶级医疗机构建立业务合作。并已开始与贵州省、市县各级医疗机构对接,开始整合公司医疗服务资源的第一步。

展望公司在互联网医疗领域的进步,公司将给予“超重”评级:在收购三九健康网的基础上,公司将利用用户价值和网站上积累的数据,结合线下医疗资源,将O2O医疗服务延伸至用户,为用户提供高价值的健康管理和医疗服务。另一方面,用互联网的理念改革医疗行业也有利于提高行业的整体效率。我们对该公司在互联网医疗领域的进展持乐观态度,预计2014年、2015年和2016年的每股收益分别为0.76元、1.23元和1.63元,给予“超重”评级。

风险提示:医疗行业监管政策的风险,新业务失败的风险等。(国海证券)

世纪游轮:巨型网络后门世纪游轮

事件:

世纪邮轮(002558.CH/人民币31.65元,未评级)最近发布重组公告。该公司计划以每股29.58元的价格发行4.43亿股新股,并以130.9亿元的价格购买巨人网络100%的股权。同时,以29.58元的价格发行了1.69亿股,筹集了50亿元的配套资金。这一重组事实上已经形成了世纪游轮的巨型网络后门。

评论:

1.交易详情:

1)公司的原始资产:公司的全部资产和负债将出售给公司现任实际控制人彭建湖或其指定人

2)巨人网络:巨人网络100%的股权价值为130.9亿元,公司向8个特定投资者发行4.255亿股,每股29.58元。发行后,林蓝的投资和持股比例为30.77%,成为该公司的最大股东。林澜的投资实际控制人史玉柱成为公司的实际控制人。其中,林澜的股票投资和滕鹏的投资锁定了三年。鼎晖富源、再钚投资、尹仲怡园、鹏腾投资、弘毅创灵、野夫投资的股份第一年解锁33%,第二年解锁33%,第三年解锁34%。(中银国际证券)

昆仑万伟:投资外资银行,丰富资产终端布局,加速互联网金融生态

该事件描述了该公司的全资子公司昆仑香港作为主要投资者和水户科技(香港)有限公司(其品牌是“外国货币罐”)签署了股东协议。昆仑香港以现金形式投资9300万元人民币在外资罐中,占20%的股份。

事件回顾

目标公司的管理背景是光明的。外资银行可以致力于建立一个全球资产配置平台,并为国内投资者提供私人银行定制服务。首款黄金理财产品“小金罐”已于三天内推出,交易量达2000万元。该公司的投资将进一步丰富资产侧资源,加快互联网金融的跨境分布。同时,目标公司的管理背景相当鲜明。创始人兼首席执行官刘永言是脸谱网全球支付平台的前负责人,他带领团队完成了每年100亿美元的交易量。技术合作伙伴耿博是微软前高级架构师,负责必应图像搜索的后台架构和大数据平台。财务合伙人薄友一曾在多家跨国保险公司工作,在北美和亚洲保险行业拥有14年的投资、精算和风险管理经验。产品合作伙伴贾旭东是巨美的前高管,也是母婴产品的负责人。该市场合作伙伴曾是昆仑万伟市场的副总监,并拥有向市场投入数亿美元的实践经验。管理层的丰富经验和互补能力为目标公司的长期发展增加了信心。

互联网金融布局加快,构建了两翼跨境生态格局。公司通过国内外资产和国内客户构建了互联网金融的两翼跨境生态格局:在客户端,公司通过投资便利技术(持有国内领先个人金融应用服务提供商8.25%)占据流量入口。目前,平台用户已达到近2亿,日常生活超过400万。同时,公司庞大的游戏用户群体有着巨大的转型空间,并与互联网金融形成协同效应。在资产方面,我想在国内炒股,包括大学生分期消费金融服务(持股23.85%)和创新互联网金融平台银客(持股20%)。在国外,有伦敦P2P平台Lendinvest(持有20%)和全球资产配置平台杨千坦克(持有20%)。通过再融资建立的三个P2P平台与上述目标形成了强有力的互补协同。公司面向全球跨境市场的互联网财务布局日益完善,发展空间值得期待。

投资建议:作为游戏研发与运营一体化的领军企业,公司已转型为“游戏互联网金融”的双产业战略,在国内外业务渠道上优势突出。互联网的金融布局正在全面加速,并日趋完善。游戏业务的协同价值越来越突出。互联网金融领域未来的“重建昆仑”充满想象。保持“买入”评级。(长江证券)

快游科技:临门一落,网络游戏加速企业寻找另一条路

事件:2015年7月22日,该公司因计划重大收购而暂停交易。由于公司未能与交易对手北京洋浦叶巍科技发展有限公司就核心条款达成一致,公司综合考虑了收购成本和风险

收购的失败远低于市场预期。停牌期间,公司宣布了与杨浦叶巍的重大资产重组事宜。由于邦邦(叶巍洋浦)定位于为移动应用开发商和所有者提供安全服务,因此市场预期很高。此次重组的失败意味着该公司暂时失去了一个网络安全业务城市。(经过几年的技术积累,邦邦已经发展成为中国B2D地区领先的移动应用安全解决方案提供商。邦邦拥有安全领域的核心技术和丰富的运营经验。2013年12月,其业务覆盖的移动应用程序数量为110,000,到2014年12月已增至400,000。)

并购的延伸是公司的下一个主题。在宣布终止与洋浦叶巍的股权交易的同时,公司还宣布与上海融和、郑伟光成立并购基金,基金总额为5亿元,其中上市公司出资1亿元。该基金是该公司未来并购延伸的触角之一。

该公司的传统业务保持不变。1)网络游戏加速器行业领导者。该公司一直专注于互联网实时互动应用加速服务市场,其主要产品是“快游在线游戏加速器”。从2012年到2014年,公司的主营业务以40%的复合增长率增长,毛利率超过70%。经过多年的发展,公司已经成为网络游戏加速行业的领导者。2)云计算和游戏产业继续发展。云计算的快速发展促进了基于云计算平台的更加复杂的实时交互应用的繁荣。当前的互联网传输环境不能完全满足在线游戏等实时交互应用的数据传输需求。互联网实时交互应用的加速服务市场已经出现并高速发展。与此同时,国家对云计算和网络游戏产业政策的支持,推动了近年来网络游戏市场和玩家数量的爆炸性增长。2014年,网络游戏市场首次突破1000亿元,达到1108亿元,同比增长35%。网络游戏产业的繁荣也带动了对网络游戏需求的急剧增加,以加快服务速度。3)网络游戏一如既往地加速行业增长。该公司的核心业务是基于独立开发的SCAP为网络游戏用户提供云加速服务。公司的SCAP以其独创的智能算法为特色,大大提高了SCAP的服务效率,也是SCAP的技术灵魂。基于SCAP,公司拥有PaaS核心技术和SaaS应用服务接口,不仅可以依托该平台提供高质量的加速服务,还具有强大的基于该平台的后续研发能力。

盈利预测:预计2015年至2017年公司稀释后的每股收益分别为0.54元、0.70元和0.84元。由于该公司暂停交易时市场处于高位,暂时不会对其进行评级。

风险提示:大型互联网行业和网络游戏运营商进入或加剧行业竞争的风险。(西南证券)

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